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统一成立PE再启餐饮投资 昆明餐饮行业或现并购潮

时间:2010/6/7 | 点击:202      

    台湾食品业龙头统一企业(0220.H K )(下称“统一”)再一次利用股权投资实现在内地市场的战略扩张。 5月25日,统一企业发布公告称,拟成立股权投资企业及投资管理公司,以参股大陆民生消费相关产业的实体。

    据透露,该投资管理公司的资本预计为200万美元,统一旗下的皇茗资本有限公司与上海国际集团资产管理有限公司分别持股80%和20%。股权投资企业规模预计约10亿元至30亿元,统一预期自己出资额上限将为1亿元,其他合作投资者目前尚未确定。不只统一这样的食品企业将目光转移至餐饮零售行业,餐饮企业也欲求多元化整合。近年来被投资者屡屡看好的餐饮与食品行业正迎来新一轮生机。

    零售企业布局多元化

    这并非统一第一次涉足PE。早在2008年,统一就发起成立了华穗食品创业投资公司,主要向“集中或涉及中国市场的食品、饮料行业的公司”进行私募股权投资。当时,统一企业CFO谢玲玲曾表示:“成立新的投资公司,主要是为统一企业进军食品行业的新领域做准备。 ”

    而与华穗创投不同的是,此次新发起成立的PE投资范围更广,统一也坦陈,股权投资企业及投资管理公司可以促进公司在中国的战略扩张。股权投资企业将利用公司的专业知识、管理能力以及整合资本市场的资源,投资具有经销渠道及高认知度品牌的民生消费相关产业的公司,有助降低公司潜在收购成本及提升公司价值,同时把握合适的投资时机。

    就目前所公布的信息来看,还无法确定统一的投资方向,但中国食品商务研究院研究员、精准营销理论专家朱丹蓬认为,至少可以肯定统一的投资方向是多元化的,且领域肯定不会只停留在饮料、方便面,从而扩大自身产业链。统一也表示,在适当的时机下,可能还会引入其他合作投资者。

    去年12月,统一企业表示将在大陆增加投资2151万美元扩大其在昆山和昆明的产能,使得投资总额达4.4099亿美元,且在上海和江西设立新的业务,另为武夷山的资溪统一企业饮品设立新的矿泉水生产线,两年内大陆业务的资本支出将由现在的6亿元扩大至10亿元。台湾方面传出消息称,统一计划明年增加在汇源的持股,甚至有可能直接并购。

    但朱丹蓬认为,在可口可乐收购汇源失败之后,汇源自身一直在扩大规模,仅仅是在江苏就斥了巨资来扩建工厂,其总资产价值就不少于10亿元。对于统一来说,没有百亿资金根本无法将正在扩展中的汇源归入其门下,因而统一直接收购汇源,尤其是通过新成立的PE公司来操作,不太现实。

    餐饮行业或现并购潮

    就在5月26日,福记食品(01175.HK)晚间发布公告,香港法院已经批准集团资产出售,而外界关注的最后接盘人为一家于英属维京群岛注册成立的公司,其最终受中国国有企业安徽投资通过安徽创投控制。随着福记食品的最终接盘人浮出水面,这个目前国内迄今为止餐饮行业最大的股权争夺战也被画上句号。

    据公告披露,该接盘公司为安徽丰收投资有限公司,由安徽创投、广东华亨以及国企紫荆控股通过上海华利分别持有40%、30%和30%的股权。公开资料显示,安徽省投资集团为安徽海螺集团的第一大股东,而安徽海螺集团旗下拥有上市公司安徽海螺水泥和海螺型材。

    统计显示,餐饮行业的资本运作的脚步迈得越来越大,避风塘、俏江南、一茶一坐等知名餐饮企业均在近两年内获得过风险投资。今年1月,净雅餐饮就得到了来自深圳创新投资集团的投资。事实上,目前已经有小肥羊、味千拉面等餐饮企业陆续上市。

    根据全球商业咨询公司AlixPartPartners的一项研究表明,中国餐饮公司数量虽然多达510万家,但整个行业比较分散。其中百强餐饮企业份额只占整个餐饮行业的6%,而在美国这个比例接近一半。该项研究包含了对行业的深入考察和一项对1030个消费者的调查,样本取自中国的13个主要城市,平均年龄介于20—25岁,旨在确立这一行业的未来发展趋势。

    “未来几年内很可能看到中国餐饮业异常活跃的情况。 ”AlixPartners中国区董事 ChristianPaul表示,由于现有本土连锁企业继续寻求扩张以及西方连锁餐厅将进入中国市场,未来几年内很可能看到中国餐饮业异常活跃的情况,部分领先的国内连锁餐厅已经筹集资金准备扩张,餐饮业未来非常可能出现进一步的并购。 ”

    2009年,百胜餐饮集团收购小肥羊20%股权,这使得他们成为国内最大和最多样化的连锁餐厅;英联投资(Actis)向呷哺呷哺投资5000万美元以及鼎辉 (CDH)2008年底向俏江南投资4300万美元。 Paul表示,部分领先的国内连锁餐厅已经筹集资金准备扩张,餐饮业未来非常可能出现进一步的并购。

    在相关报告显示,同样显示出未来餐饮行业将沿着多品牌化、工业化以及餐饮与食品一体化的方向上整合式发展,并由此催生出若干巨型餐饮航母。而这些企业将是未来餐饮行业IPO的主角,也是行业购并整合的主角。

    投资机遇尚存

    数据显示,2008年中国餐饮业零售额达 15404亿元,比2007年增长24.7%,连续18年保持两位数的速度。根据历年数据分析,预计到2010年,中国餐饮业零售额将达到2万亿元。

    当中国餐饮业依然受各风投资本的青睐,很多投资机构在考察餐饮业操作模式和行业规则的同时,究竟如何看待餐饮业还孕育着的投资机遇呢?

    经纬中国花了很多时间与行业的专家和同业者交流,得到了餐饮行业周期性比较强、持续创新比较大的共识。经纬中国合伙人方元告诉记者,他过去没有在中国本土投资过,但他觉得餐饮行业是非常有前景的行业。“从采购到面向最终用户终端服务的过程,我们觉得在整体上,在上市之后是不是还有机会成长,其中很多有特色的业务在中国是很有潜力的。 ”

    “在中国,餐饮是非常大的行业,而且有巨大的投资机会,行业的提升度有很大空间,包括盈利能力和服务水准,跟国外比有很大的差距,这其中有巨大的投资机会,我们会一直关注这个行业。 ”经纬中国合伙人方元补充说,投资者会更喜欢能够标准化或者是可复制性比较强的,像快餐,或者是休闲餐等等。 “但是最近我们也看过一些正餐,通过机械的方式去控制菜品的质量,通过分解的方式到后台预处理。 ”

    达晨创投北京分公司总经理晏小平已经投过了四五十个比较成功的案例,其中有做消费的,有做IT的,有很多企业是相互关联的。“大家都知道在中国是民以食为天,它受经济波动比较小,我们需要找一个能够长远持续发展的行业。中国的消费有巨大的潜力,本身这个行业有比较大的提升空间,说不定哪天就冒出类似于肯德基和麦当劳这样的企业。 ”晏小平说。

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